Индия – глобална мощност?

Измина година и половина, откакто Индия обяви стимули за задвижване на местната индустрия за производство на полупроводници. Стартира и национална мисия, но напредъкът е плашещ.

Американската голяма компания Micron обяви, че ще инвестира близо 3 милиарда долара. Тя ще ги вложи в съоръжение за сглобяване и тестване в западния щат Гуджарат. Дни по-късно тайванският технологичен гигант Foxconn се оттегли от съвместното си предприятие. То бе за 19,5 милиарда долара с индийската Vedanta за изграждане на завод за производство на чипове в страната.

Плановете на най-малко две други компании изглежда са били в застой

Но докато правителството на г-н Моди чака инвестиции с висока стойност от производителите на чипове, които да отговарят на разходите за стимули от 10 милиарда долара, сключва и куп технологични партньорства. С идеята да постави индустрията на по-здрава основа.

След споразумение със САЩ за критични и нововъзникващи технологии (iCET) за подобряване на двустранното сътрудничество във веригите за доставка на полупроводници, Индия подписа подобен меморандум за разбирателство с Япония миналата седмица.

Отделно поне три индийски щата обявиха индивидуални политики, целящи да осигурят инвестиции в тази сфера.

Щедрите субсидии и силният политически тласък създадоха трамплин за издигане на сектора. Времето обаче е от съществено значение и трансферът на технологии ще бъде ключов фактор за появата на Индия като производствен център. Това каза Конарк Бхандари, сътрудник в Carnegie India.

„Дали компаниите се ангажират да въведат тези технологии ще зависи от съвкупност от множество фактори, като бизнес климат, вътрешен пазар, експортен потенциал, инфраструктура и талант“, казва той.

При сегашното състояние на нещата само части от този пъзел изглежда са си наредили мястото.

Предимство на Индия

Полупроводниците захранват всеки аспект от съвременния дигитален живот. От малки смартфони до мега центрове за данни, които контролират интернет.

Усъвършенстваните полупроводникови технологии също играят ключова роля в прехода на автомобилната индустрия към щадящи климата електрически превозни средства и разработването на AI приложения.

Индия представлява 5% от световното търсене на чипове. Това вероятно ще се удвои до 2026 г., водено от по-голямото приемане на смартфони. Също и потребителски уреди и нови тенденции като самоуправляващите се автомобили.

Вътрешният пазар очевидно процъфтява

Вътрешният пазар очевидно процъфтява. Но в ключовите фази на веригата за създаване на стойност за производството на чипове – разработване на продукта, проектиране, производство, ATP (сглобяване, тестване и опаковане) и поддръжка – Индия има силно присъствие само във функцията за проектиране. Тя ще трябва да започне от нулата, когато става въпрос за производство.

В Индия се намират 20% от глобалния талант в дизайна на чипове

„В Индия се намират 20% от глобалния талант в дизайна на чипове. Има 50 000 индийци, които вършат тази работа“. Това каза Катир Тандаварян, партньор в Deloitte, пред BBC.

Повечето производители на полупроводници – включително Intel, AMD и Qualcomm – също имат своите най-големи изследователски и развойни центрове в Индия. Те използват местни инженерни таланти.

Набирането на обучен персонал обаче може да се превърне в основен насрещен вятър за компаниите. С приблизително четвърт милион души, необходими да работят по веригата на стойността, когато започнат да постъпват инвестиции.

Следователно по-голямото сътрудничество между индустрията и академичните среди в тази област ще бъде от решаващо значение.

За негова чест, правителството работи за това, като обучава 85 000 инженери, например чрез своята схема „Чипове към стартиране“.

Редица други фактори също – като подобрение в глобалните класации по логистика, инфраструктура и ефективност и по-стабилна електрическа мрежа, критична предпоставка за производството на полупроводници – са укрепили готовността на Индия да бъде част от тази глобална надпревара, казват експерти.

Геополитиката е в полза на Индия

Геополитиката също изглежда е в полза на Индия, като САЩ се фокусират повече върху търсенето на алтернативни места спрямо Китай, за да изнесат части от собствената си верига за доставки на полупроводници.

Индия, като все по-близък съюзник, може да се превърне в жизнеспособна дестинация за „подкрепа на приятели“ за американските компании, които искат да изнесат функциите за поддръжка, според г-н Тандаварян.

Но нейната протекционистка търговска политика, особено липсата й в многостранни търговски пактове като RCEP (Регионално всеобхватно икономическо партньорство), може да се окаже скъпо.

„Ако компаниите за полупроводници, базирани в Китай, се диверсифицират, е малко вероятно те да се сблъскат с големи промени в тарифната схема, приложима за техните компоненти, ако бъдат преместени във Виетнам. Това е така, защото вероятно ще има повече еднаквост между страните, които са част от същото регионално търговско споразумение“, казва г-н Бхандари.

Препъни камъни

Единственото най-голямо предизвикателство на Ню Делхи да се позиционира като глобална опция за производителите на чипове обаче е това, което е твърде познато на производителите от различни индустрии – известната трудна среда за „правене на бизнес“.

Страната, известна със своята софтуерна мощ, всъщност няма хардуерни възможности. Делът на производствения сектор в БВП остава непроменен от години поради липсата на улесняваща екосистема.

Индия ще трябва да предприеме „фундаментални и трайни реформи“, за да промени това и да направи мисията си за полупроводници успешна, казват експерти.

Преодоляване на инвестиционните бариери

„Това налага преодоляване на инвестиционните бариери като мита/тарифи, данъчно облагане и инфраструктура“, каза пред BBC Стивън Езел, вицепрезидент за глобалната иновационна политика в базираната в САЩ Фондация за информационни технологии и иновации.

„Индия няма да може да се конкурира в дългосрочен план с конкуренти като Китай, Европейския съюз или САЩ, ако стимулите са нейната първостепенна стратегия за привличане на полупроводникови ATP или фабрики.“

Това е главно защото индийската политика за стимулиране на полупроводниците е само една от няколкото в света. Субсидиите, предлагани едновременно от блокове като ЕС или САЩ, са много по-големи.

Повечето компании също така няма да преместят операциите си веднага за субсидии, „защото имат съществуваща екосистема от доставчици, партньори, потребители, логистична мрежа – всичко това затруднява офшорните операции в други юрисдикции“, казва г-н Бхандари.

Субсидиите на Индия също могат да бъдат по-добре насочени, казват експерти.

В момента той ги предлага във всички краища на веригата за създаване на стойност за чипове. Вместо това страната може да използва силните си страни.

Например, може да инвестира в училища за обучение на инженери или да удвои конкурентоспособността си в полупроводниковия ATP и поддръжката на дизайна, вместо в действителното производство на чипове, което е изключително капиталоемко и има дълги периоди на бременност.

Правителството не трябва да се заключава в „синдрома на лъскавия обект“ на фокусиране върху измислици, предупреждава г-н Езел.

Да бъдеш конкурентоспособен в това обаче би означавало „голям технологичен скок за страната“ и правителството е правилно да се опита да търси повече инвестиции в тази категория, добавя той.

Липсата на местни производствени съоръжения също би имала „сериозни последици за разходите за внос на Индия“, казва г-н Бхандари, тъй като местното производство на електроника преминава значителната граница от 100 млрд. долара.

Хазарт с високи залози

Явно е много заложено на карта с полупроводниковия хазарт на Индия. Имаше няколко фалстарта в миналото. Но след години на забавяне, специална политика, която като цяло го прави правилно, е само първата стъпка в правилната посока.

Това е „нова възможност да коригираме предишните пропуски“, казва г-н Бхандари. „Геополитическите звезди се обединиха, за да подпомогнат тази възможност. В един неспокоен свят с фрагментирани вериги за доставки, Индия се озова на кръстопът – тя може или да предприеме сериозен опит да подхранва производството на хардуер, или да пропусне още една възможност.“